Życie u boku stracharza coraz bardziej wciąga Toma Warda. Jak przystało na pilnego ucznia, zgłębia wiedzę ukrytą w bogatym księgozbiorze swego mistrza. Kryją się w nich także szczegóły z życia Johna Gregory`ego i okazuje się, że nie zawsze postępował on zgodnie ze stracharskimi a nawet ludzkimi nakazami... Tymczasem w pobliskim Priestown jeden z księży, brat stracharza, próbuje samodzielnie pokonać bogina. Wprawdzie wysłany na pomoc Tom zwycięża stwora, ale ksiądz umiera. W drodze na pogrzeb Tom dowiaduje się od swego mistrza, że w Priestown przyjdzie im zmierzyć się z Morem, istotą tak potężną, że jej moc zagraża całemu Hrabstwu. Na domiar złego do miasta przybywa słynny Kwizytor, który zamierza usunąć z terenów Hrabstwa wszelkie nieczyste stwory - czarownice, wiedźmy i... stracharzy.